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La transición entre los sistemas de CRM es un suceso muy importante, ya que esto significa que tu  negocio está buscando nuevas y mejores maneras de mejorar. Actualmente estos están diseñados para soportar múltiples usuarios y cientos de registros de contactos, todos los cuales necesitan ser transferidos sin una pérdida potencial.

¿Qué debes tener en cuenta antes de migrar a un nuevo CRM?

Opta por soluciones de CRM con en la nube

Elige un software que proporcione servicios basados en la nube y self-hosted, esto le brindará más flexibilidad y le permitirá moverse sin esfuerzo entre CRMs en la nube.

Aprovecha las herramientas de migración para la automatización

Las distintas herramientas de migración de CRM permiten mover parte tus datos a otro sistema más rápido y con facilidad, a un bajo costo.

Compara tus CRMs

No todos los sistemas CRM soportan el mismo formato de datos, por eso tendrás que comparar tu versión antigua con una nueva y reformatear tus datos si es necesario. No tiene sentido mover datos obsoletos e inexactos al nuevo sistema, por lo que deberás organizar una sesión de limpieza antes de la transferencia.

Incluye a tu equipo de ventas

Los representantes de ventas son los que usarán el CRM todos los días, y dependerá de ti proporcionar las herramientas que harán que sus tareas diarias sean más fáciles, optimizando así su rendimiento.

Mantén tu antiguo sistema como copia de seguridad

Incluso teniendo precaución todavía hay muchas cosas que pueden fallar durante el proceso de migración, solo para permanecer en el lado seguro, no dejes tu antiguo CRM fuera de la práctica todavía.

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