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Los sistemas CRM existen para potencializar la automatización del proceso de ventas, lograr una implementación exitosa es clave para maximizar el uso de las funcionalidades de éste.

En Niu somos expertos en CRM y representamos la herramienta Hubspot para facilitarte generar prospectos calificados (Marketing Hub) y todo el seguimiento hasta el cierre de la venta (Sales Hub) para luego deleitar a los clientes con un buen servicio al cliente (Services Hub) completamente integrados.

Lo primero es conocer tu proceso de ventas. Cómo realizas la comunicación con el cliente y con tu equipo de ventas. Lo ideal es que todos los agentes participantes en el proceso de venta aporten sus puntos de vista.

Luego es importante identificar las necesidades que viene a cubrir el CRM como la rentabilidad del equipo comercial, la proyección de las ventas, hasta necesidades técnicas como un sistema de alertas, automatizaciones y equipo de agentes que apoyarán en un call center.

Una vez definidas las necesidades es momento de desarrollar un plan de automatización del CRM. Son los pasos a seguir para cubrir las necesidades.

Una vez hayas definido tu plan es el momento de sincronizarlo con tu herramienta de CRM. Es imprescindible conocer todas las características que ofrece la herramienta para optimizarla al máximo.

Es necesario una correcta configuración de la estrategia ya que una mala sincronización de los campos a rellenar por el usuario, puede desencadenar en el fracaso de la estrategia.

Debes entrenar a tu equipo de agentes comerciales para asegurar el correcto funcionamiento del CRM. El sistema CRM permite al equipo ahorrar tiempo y esfuerzo ya que dispondrán de información del cliente antes de contactar directamente con él.

Conocer los datos derivados de formularios. Lo ideal es acompañar siempre el plan de automatización con Inbound Marketing que nos permita identificar el momento adecuado para pedir a un usuario determinados datos.

Todo proceso de ventas debe unirse a una rutina de registro diaria (una definición clara de qué registrar, qué utilizar y por qué motivo) en la que participan todos los integrantes del equipo.

El objetivo aquí es que la herramienta del CRM sea un arma de ventas. Debes conseguir que el equipo comercial te perciba como facilitador de trabajo y no como una herramienta para ejercer presión sobre ellos.

La fórmula del éxito en la automatización de un proceso de ventas requiere un análisis y una correcta interpretación de los datos. El CRM no es más que una potente herramienta pensada para aumentar el beneficio de una empresa. 

Solamente con un mecanismo de ventas claro, entrenable y medible es posible construir un equipo de ventas que logre resultados continuos y en constante crecimiento.

Un sistema CRM como el de Hubspot es un partner ideal si se combina con herramientas de Marketing Automation y la experiencia de una agencia especializada en CRM.

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